Disc 1:
1. EIN GRAUSIGER VERDACHT (BART OF DARKNESS)
Homer baut im Garten einen Swimmingpool und alle sind begeistert - nur Bart nicht! Der sitzt mit gebrochenem Bein im Zimmer und beobachtet vom Fenster aus, wie Mr. Flanders etwas in seinem Garten vergräbt. Als Bart plötzlich bewusst wird, wie lange er Mrs. Flanders nicht mehr gesehen hat, ereilt ihn ein schrecklicher Verdacht...
2. LISAS RIVALIN (LISA'S RIVAL)
Lisas neue Mitschülerin Allison Taylor ist in allen Fächern besser als Lisa, was ihren Alltag auf eine harte Probe stellt. Hin und her gerissen zwischen freundschaftlichen Gefühlen und purem Neid, erreicht der Zickenterror seinen Gipfel, als die Schule einen Wettbewerb veranstaltet und Lisa nicht vor unfairen Mitteln zurückschreckt...
3. ROMANTIK IST ÜBERALL (ANOTHER SIMPSONS CLIP SHOW)
Als Marge ihren Kindern die Liebe erklären will, scheitert sie auf ganzer Linie. Weder die Kids, noch Eltern oder Großeltern können einen erfreulichen Beitrag zum Thema leisten. Erst als Marge selbst beginnt, von ihrer Liebe zu Homer zu berrichten, endet ihre Erzählung bekanntlich in einem Happy End...
4. DER UNHEIMLICHE VERGNÜGUNGSPARK (ITCHY & SCRATCHY LAND)
Hier läuft nicht alles nach Plan: Als die Simpsons den beliebten Horror-Vergnügungspark "Itchy-und-Scratchy-Land" besuchen, geraten die Roboter dort außer Kontrolle und greifen die Gäste an. Nur die Simpsons haben erkannt, wie man das Unheil abwenden kann und werden schon bald als Helden des Parks gefeiert.
5. TINGELTANGEL BOB (SIDESHOW BOB ROBERTS)
Bürgermeister Quimby möchte auch die aktuelle Wahl in Springfield gewinnen und entlässt aus Großmut den berüchtigten Tingeltangel Bob aus dem Gefängnis. Sehr zum Ärger von Quimby tritt Tingeltangel Bob selbst zur Wahl an und schlägt ihn. Als Lisa und Bart herausfinden, dass die Wahl getürkt war, gibt es allerhand zu tun...
6. FURCHT UND GRAUEN OHNE ENDE (TREEHOUSE OF HORROR V)
Akt 1: Die Simpsons passen auf das entlegene Anwesen von Mr. Burns auf...und Homer rastet aus. Akt 2: Als Homer einen Toaster repariert, landet er in der Vergangenheit...und verändert dort die Zukunft. Akt 3: In der Schule verschwinden Schüler auf mysteriöse Weise...und in der Schulkantine stehen plötzlich merkwürdige Dinge auf dem Speiseplan.
7. BARTS FREUNDIN (BART'S GIRLFRIEND)
Bart verliert sein Herz an Reverend Lovejoys Tochter Jessica, die aus einem sittsamen und braven Haus kommt. Doch stille Wasser sind tief! Als Bart feststellt, dass Jessica heimlich die Kollekte der Gemeinde während einer Predigt plündert, fällt der Verdacht auf ihn...
Disc 2:
8. LISA AUF DEM EISE (LISA ON ICE)
Lisa und Bart spielen Eishockey - allerdings in unterschiedlichen Teams. Als sie sich beide eines Tages auf dem Spielfeld als Rivalen gegenüber stehen, sind alle Eermahnungen, sich friedlich zu verhalten, schnell vergessen. Als es jedoch richtig zur Sache geht, erinnern sich die beiden dann doch noch daran, dass sie Geschwister sind.
9. DIE BABYSITTERIN UND DAS BIEST (HOMER BADMAN)
Babysitterin Ashley wird von Homer nach dessen Besuch bei der Süßigkeitenmesse nach Hause gefahren und da passiert es dann: Homers hilfsbereiter Versuch, Ashley eine Süßigkeit vom Po zu entfernen, wird völlig missverstanden und schon nach kurzer Zeit hat er die Frauenbewegung am Hals...
10. GRANDPA GEGEN SEXUELLES VERSAGEN (GRAMPA VS. SEXUAL INADEQUACY)
Als das Liebesleben von Homer und Marge auf dem Nullpunkt angelangt ist, gibt Grandpa eine Tinktur an Homer weiter, die ihn fortan zum wahren Sexgott reifen lässt. Marge ist begeistert und schlägt vor, die Tinktur kommerziell zu vermarkten. Wie zu erwarten läuft das Geschäft gleich richtig gut an...
11. ANGST VORM FLIEGEN (FEAR OF FLYING)
Als Homer einen Freiflug gewinnt, muss sich Marge bei einer Psychologin ihrer Flugangst stellen, die aus ihrer Kindheit herrührt. Als Marge erfolgreich die Therapie beendet und mutig den Flug mit Homer antritt, läuft natürlich nichts nach Plan...
12. HOMER DER AUSERWÄHLTE (HOMER THE GREAT)
Für Homer wird ein Traum wahr: Er wird Mitglied in der exklusiven Steinmetzvereinigung. Doch Homers Benehmen lässt wie üblich sehr zu wünschen übrig und so kommt es wie es kommen muss - man wirft ihn raus. Das Blatt wendet sich jedoch, als die Mitglieder erfahren, dass er das Zeichen des Auserwählten am Körper trägt...
13. UND MAGGIE MACHT DREI (AND MAGGIE MAKES THREE)
Lisa fällt auf, dass im heimischen Fotoalbum keine Bilder von Maggie zu finden sind. Marge und Homer erzählen ihr von der Geburt der Schwester, Homers Kündigung im Kraftwerk und seiner Rückkehr...und dass Maggies Bilder alle an seinem Arbeitsplatz zu finden sind.
14. BARTS KOMET (BART'S COMET)
Bart wird von Direktor Skinner zur Himmelsbeobachtung verdonnert und sichtet einen Kometen, der direkt auf Springfield zu rast. Als auch Raketen den Himmelskörper nicht vernichten können, ziehen sich alle in Flanders Atombunker zurück. Alle, außer Flanders...
Disc 3:
15. HOMIE DER CLOWN (HOMIE THE CLOWN)
Da Krusty der Clown seine Wettschulden abarbeiten muss, gründet er kurzerhand eine Schule für Clowns. Homer besucht ebenfalls die Schule und agiert bald so täuschend echt, dass die Mafia Homer für Krusty hält...ein fataler Irrtum, der Homer schon bald in große Schwierigkeiten bringt.
16. BART GEGEN AUSTRALIEN (BART VS. AUSTRALIA)
Fließt das Wasser auf der südlichen Halbkugel in die entgegengesetzte Richtung ab? Diese Frage beschäftigt Lisa unf Bart so sehr, dass Bart kurzerhand per R-Gespräch einen Jungen in Australien anruft und um Rat fragt. Als sich die Telefonrechnung des Australiers auf 900 Dollar beläuft, wird dessen Vater aktiv...
17. HOMER GEGEN PATTY UND SELMA (HOMER VS. PATTY & SELMA)
Die Simpsons stecken in finanziellen Schwierigkeiten, seit Homer der Spielsucht verfallen ist. In seiner Verzweiflung geht er sogar so weit, dass er Marges Schwestern Patty und Selma anpumpt. Die beiden geben ihm das Geld, es geschieht allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe...
18. SPRINGFIELD FILM FESTIVAL (A STAR IS BURNS)
Als eine Filmjury mit dem renommierten New Yorker Kritiker Jay Sherman nach Springfield reist und ein Filmfestival veranstaltet, können alle Bürger ihre Beiträge dazu leisten. Auch Mr. Burns möchte unbedingt gewinnen - doch er hat seine Rechnung ohne die Jury-Mitglieder Marge und Homer gemacht...
19. LISAS HOCHZEIT (LISA'S WEDDING)
Als Lisa auf dem Jahrmarkt von einer Wahrsagerin von ihrer bevorstehenden Hochzeit mit einem reichen Engländer erfährt, überschlagen sich die Ereignisse. Tatsächlich lernt sie schon bald den besagten Mann kennen, als der jedoch von ihr fordert, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen soll, steckt Lisa in der Klemme...
20. 25 WINDHUNDWELPEN (TWO DOZEN AND ONE GREYHOUNDS)
Als der Hund der Simpsins endlich ein Weibchen trifft, erwartet die Familie bald Nachwuchs. das hat auch Mr. Burns bemerkt, der die Welpen entführt, um sich aus dem Fell der Tiere einen Frack schneidern zu lassen. Bart und Lisa haben jedoch einen Plan, um das zu verhindern...
21. DER LEHRERSTREIK (THE PTA DISBANDS)
Als die Lehrer von Springfield für bessere Gehälter und Lehrmittel streiken, engagiert das Kultusministerium unqualifizierte Laienlehrer, die den Schulbetrieb schmeißen sollen. Der Unterricht ist ein einziges Fiasko und so kommt es, dass Bart und Milhouse alsbald eine Schlichtungsaktion ins Leben rufen.
Disc 4:
22. ZU EHREN VON MURPHY (ROUND SPRINGFIELD)
Als Bart einen Metallring aus einer Packung "Krusty-O's" verschluckt, und über starke Schmerzen klagt, glaubt ihm niemand außer Schwester Lisa. Als schließlich der Blinddarm entfernt werden muss und Bart aus einer Schadensersatzklage 500 Dollar erhält, dankt er Lisa auf eine besondere Art...
23. DIE SPRINGFIELD CONNECTION (THE SPRINGFIELD CONNECTION)
Marge macht Karriere als Polizistin in Springfield - und lässt auch Homers Falschparken oder Pokerabende nicht durchgehen. Als sie einem illegalen Jeanshandel auf die Schliche kommt, in den auch Kollegen verwickelt sind, muss sie eine Entscheidung treffen...
24. AUF ZUM ZITRONENBAUM (LEMON OF TROY)
Grandpa erzählt aus der Vergangenheit: Er berichtet von dem alten Jebediah Springfield und seinem Kollegen Shelbyville, welche zu ihrer Zeit das Land in ihrem Besitz hatten. So entstanden Springfield und Shelbyville. Alles schien gut, bis zwischen den Gemeinden ein erbitterter Streit um einen Zitronenbaum ausbrach.
25. WER ERSCHOSS MR. BURNS - TEIL 1 (WHO SHOT MR. BURNS? PART 1)
Als der Hausmeister der Schule von Springfield auf Öl stößt, ruft das Mr. Burns auf den Plan, welcher sein Geschäft mit dem Kernkraftwerk bedroht sieht. Er versucht der Schule die Ölquelle abzuluchsen. Als daraufhin auf ihn geschossen wird, fällt es schwer, einen Attentäter auszumachen, denn es gibt mehr als nur einen Kandidaten...
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