Disc 1:
1. FRISCHLINGE (THE FRESHMAN)
Sich an die neuen Regeln des College-Lebens zu gewöhnen, fällt Buffy schwerer als sie gedacht hat. Während sich ihre Freunde einleben, hat Buffy auch noch mit einer Vampirin zu tun.
2. (K)EINE MENSCHENSEELE (LIVING CONDITIONS)
Für Buffy ist klar: Ihre Mitbewohnerin ist eine Dämonin. Doch ihre Freunde davon zu überzeugen, ist fast so schwer wie der Kampf gegen Kathy.
3. DER STEIN VON AMARA (THE HARSH LIGHT OF DAY)
Spike kehrt nach Sunnydale zurück. Auf seiner Suche nach dem Ring, der ihn unverwundbar macht, kann er nur von Buffy gestoppt werden. Und nebenbei muss sie sich auch um ihr Liebesleben kümmern.
4. DER DÄMON DER ANGST (FEAR, ITSELF)
Haus des Horrors - nur widerwillig geht Buffy mit ihren Freunden Willow, Oz und Xander auf eine Halloween-Party, die sich dann als wahres Gruselkabinett entpuppt.
Disc 2:
5. DAS BIER DER BÖSEN DENKUNGSART (BEER BAD)
Buffy hat Liebeskummer. In Bier und mit neuen Freunden versucht sie, diesen zu ertränken. Doch sie hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Das angereicherte Bier hat einige Nebenwirkungen, und Barkeeper Xander muss seine Freundin retten.
6. WILDE HERZEN (WILD AT HEART)
Buffy bemüht sich, Willow zu trösten, als deren Freund Oz sie mit einer Werwölfin, Veruca, betrügt. Natürlich ist der Vollmond schuld, aber Oz' wölfische Natur ist nicht zu verleugnen, und er muss sich mit ihr auseinandersetzen.
7. DIE INITIATIVE (THE INITIATIVE)
Von Buffy und ihrer Gang unbemerkt, ist Spike von der geheimen Untergrundorganisation gekidnappt worden. Spike, der Buffy dahinter vermutet, kann fliehen und rächt sich an ihr.
8. DER GEIST DER CHUMASH (PANGS)
Buffys perfektes Thanksgiving, zu dem sie ihre Freunde einlädt, wird von den Geistern der Chumash-indianer gestört. Die Ureinwohner von Sunnydale wollen sich für das ihnen angetane Unrecht rächen. Kann Angel, der im Geheimen über Buffy wacht, die Geister aufhalten?
Disc 3:
9. MEIN WILLE GESCHEHE (SOMETHING BLUE)
Damit hat Willow wirklich nicht gerechnet. Der Zauberspruch, mit dem sie ihren Liebeskummer kurieren wollte, hat merkwürdige Konsequenzen: Buffy will Spike heiraten, Giles wird blind und Xander hat jede Menge Dämonen am Hals.
10. DAS GROSSE SCHWEIGEN (HUSH)
Stille Nacht - ein Albtraum der Vampirjägerin wird wahr: Alle Einwohner von Sunnydale verstummen. Dahinter steckt eine Gruppe der "Gentlemen", die jedoch mehr will. Buffy muss das Schlimmste verhindern.
11. DAS OPFER DER DREI (DOOMED)
Sunnydales Höllenschlund öffnet sich. Um eine Apokalypse zu verhindern, müssen Buffy und ihre Freunde zurück auf die Highschool. Riley, Mitglied der Initiative, hilft ihnen dabei.
Disc 4:
12. METAMORPHOSEN (A NEW MAN)
Buffy und Riley finden immer mehr zueinander. Giles, verletzt, weil er nichts wusste, geht mit einem alten Freund einen trinken. Das ist nicht klug: Er erwacht am nächsten Tag als Dämon und darf sich nun persönlich vom Killerinstinkt der Vampirjägerin überzeugen.
13. SCHEIN UND SEIN (THE I IN TEAM)
Freund oder Feind - Buffy kommt nicht nur Riley, sondern auch seiner Organisation näher. Prompt fühlen sich ihre Freunde vernachlässigt, und Buffy hat eine tödliche Feindin mehr: Professor Walsh.
14. DIE KAMPFMASCHINE (GOODBYE IOWA)
Die aufklärung des geheimnisvollen Todes von Professor Walsh wird zu ersten Bewährungsprobe von Buffy und Riley, als Buffy über die Geheimwaffe der Initiative stolpert und Riley im Kampf schwer verletzt wird.
15. BÖSES ERWACHEN (THIS YEAR'S GIRL)
Riley erholt sich lansgam, aber Buffys Probleme fangen erst richtig an: Faith ist aus monatelangem Koma erwacht und sinnt auf Rache. Und sie hat eine wirkungsvolle Waffe: Sie tauscht den Körper mit Buffy.
Disc 5:
16. IM KÖRPER DES FEINDES (WHO ARE YOU)
Noch immer steckt Buffy im Körper von Faith. Während der Wächter-Rat Buffy entführt und sie nach England schicken will, kommt Faith ihrer neuen Rolle nach, vor allem im Hinblick auf Riley.
17. JONATHAN SUPERSTAR (SUPERSTAR)
Das Geheimnis von Jonathan, der ganz plötzlich vom Außenseiter zu Sunnydals Superstar wird, lenkt Buffy von ihrem Schmerz über Rileys "Seitensprung" mit Faith ab.
18. DIE UNERSÄTTLICHEN (WHERE THE WILD THINGS ARE)
Buffys und Rileys sexuelle Aktivitäten im Studentenwohnheim rufen Poltergeister auf den Plan. Plötzlich spielen bei allen die Hormone verrückt. Es liegt nun an Xander und Anya, den gefährlichen Liebesspielen ein Ende zu bereiten.
19. ABSCHIEDE (NEW MOON RISING)
Oz kehrt nach Sunnydale und zu Willow zurück, nachdem er gelernt hat, seine dunkle Seite zu kontrollieren. Doch da gibt es auch noch Tara. Die Situation droht zu eskalieren, als Oz die Kontrolle verliert.
Disc 6:
20. DER YOKO-FAKTOR (THE YOKO FACTOR)
Showdown für Buffys Herz - Buffy ist sich Rileys Liebe sicher, doch taucht Angel überraschend in Sunnydale auf. Riley ist nicht begeistert. Im Hintergrund intrigieren Spike und Adam, um Buffy von ihren Freunden zu entfremden.
21. DAS LETZTE GEFECHT (PRIMEVAL)
Buffy hat sich von ihren Freunden und Giles entfremdet. Nun droht Adams Plan, die Welt mit seinen Superkreaturen zu beherrschen, Realität zu werden. Kann sich die Gruppe wieder zusammenraufen?
22. JEDEM SEIN ALBTRAUM (RESTLESS)
Buffy trifft sich mit Willow, Xander und Giles, um einen gemütlichen Videoabend zu verbringen. Doch sie sind nicht auf die Konfrontation mit ihren schlimmsten Albträumen gefasst...
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